Proleće, Srbija 1999. god; Osmogodišnji Sava i njegova majka žive u jednom beogradskom soliteru. Otac je odsutan, radi na teretnom brodu ploveći po svetskim morima. Taj relativno normalan život narušava početak bombardovanja Srbije. Vazdušni napadi počinju i u opštoj atmosferi tenzije, neverice i očaja. Savina škola je zatvorena, sklonište mu postaje druga kuća, a devojčica Milica, ćerka lokalnog sveštenika u koju je dečak zaljubljen, napušta zemlju. Savino ponašanje se menja..