U hrvatskom selu Lovrincima sa starom majkom (Marija Kohn) živi Kuzma Glavan (Ljubomir Kerekeš), neoženjeni stolar i samouki kipar. Kuzma se zaljubljuje u znatno mlađu seosku učiteljicu Anu Šokčević (Lucija Šerbedžija) te se njih dvoje, usprkos negodovanju Aninih roditelja zbog Kuzmine starosti i prijetnjama...