Nakon očeve smrti, mladić (Gregor Baković) koristi crnu zastavu žalosti i šije sebi pantalone. Zatim kreće na putovanje vozom i upoznaje razne bizarne likove, uključujući slepog putnika, gluvonemog dvojca, prodavca balona, entuzijastu ptica i privlačnu devojku (Barbara Cerar). Njihova železnička romansa biva iskočila iz šina, ali raznovrsni gegovi i stripovi o caboose održavaju film na pravom putu i u pokretu.