Grbavica

U Sarajevskom naselju Grbavica, desetak godina nakon završetka rata devedesetih, sredovječna Esma kao samohrana majka živi sa svojom dvanaestogodišnjom ćerkom Sarom. Nakon rata život u naselju još sasvim ne funkcioniše, a Esma sa socijalnom pomoći koju prima teško izdržava sebe i Saru, te se zapošljava kao konobarica u noćnom klubu gde se počne zbližavati sa kolegom Peldom.