Trebala je to biti jedna izgrađena, zdrava veza između Danila (Predrag Miki Manojlović) i lepe i zaljubljene Karmen, pravog imena Marija (Ljiljana Dragutinović). Međutim, otrovni uticaj okoline, jednog lošeg društva, ta veza se počela trovati. Čista, anđeoska ljubav te žene doživljava svoje razočarenje koje tu ženu Mariju vodi, na žalost, prema putu bez povratka.