Svježe rastavljeni patolog Fero, u tmurnu ratnu jesen, nakon dosta godina, vraća se na otok Rab na kojem je, nakon smrti majke, s ocem, proveo veći dio svog djetinjstva. Fero dolazi na sprovod kćerki svog prijatelja Globusa, ali ubrzo – preko svog prijatelja Mungosa koji je šef policije – biva uvučen u istragu ubojstva rumunjske prostitutke. Dok među otočkim poznanicima pokušavaju pronaći ubojicu, a krug sumnjivaca se ubrzano širi, nad Feru i Mungosa se sve više nadvija sjena velike pogreške iz mladosti. Fero obnavlja kontakt s Frankom, neostvarenom otočkom ljubavi, koja je sada u vezi sa starijim piscem. I baš radi duhova iz prošlosti, Fero je prisiljen istragu nastaviti na svoju ruku. Rasplet je neočekivan i šokantan, a otkrićem ubojice ne završava i Ferina uloga: Mungos od njega traži da lažira patološko izvješće i tako spasi ubojicu kazne…